傳意大利服飾商OVS已聘請投行 上市在即企業動態
據路透社報道，私募基金BC Partners Ltd. 已經為意大利服飾連鎖零售商OVS Industry聘請Bank of America Merrill Lynch(美銀美林)和Goldman Sachs(高盛)作為顧問，籌備上市，WWD則稱還包括Banca IMI和UniCredit另外兩間投行。
早在今年4月，意大利《24小時太陽報》稱OVS Industry母公司Gruppo Coin SpA經聘請Lazard Ltd.作為上市顧問，但Gruppo Coin SpA首席執行官Stefano Beraldo當時強調上市并非迫在眉睫。
據WWD報道稱，OVS Industry將在8、9月份剝離母公司Gruppo Coin SpA，上市時間為年底。
BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5歐元，合共6.446億歐元，相當于7倍EBITDA從法國最大私募基金PAI Partners SAS手中收購其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股權，并斥資8780萬歐元向Gruppo Coin SpA及其管理層追加夠得9.4%股權，使Gruppo Coin SpA估值達到14億歐元。如果按此計算，OVS Industry在2013年的EBITDA為1.36億歐元，7倍EBITDA估值使得OVS Industry市值達9.52億歐元，約合13億美元。2013年OVS Industry收入略低于10億歐元，為9.53億歐元。OVS Industry目前共運營有592間門店，其中133間位于意大利之外。
Gruppo Coin SpA還擁有高端百貨公司Coin和Excelsior，以及童裝品牌Iana，2013年總銷售為16.6億歐元，按年增長0.6%。集團首席執行官 Stefano Beraldo周三出席新店活動時透露OVS和Upim今年初的銷售分別錄得12%和2%的增長，而Excelsior也大幅上漲10%。