361度(01361.HK)發3年期點心債企業動態
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/ 鬼手 / 2014-09-05 10:50:08
外電報道,361度(01361.HK) +0.070 (+3.125%) 首次發行俗稱「點心債」的離岸人民幣債券,期限3年,現正按約8%的初步指導息率向投資者進行詢價。美銀美林、中信里昂及ING擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,預計最快今天定價。
銷售文件未有顯示具體發債規模,僅指為基準規模。在點心債市場,基準規模一般指5億元人民幣或以上。
361度計劃將發債所得款項,用作公司若干債務的再融資,包括用於贖回一批可換股債券,以及作為一般營運資金用途。(hi/a)(報價延遲最少十五分鐘。)
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