傳:Roberto Cavalli高報價 VTB Bank結束洽購企業動態
意大利設計師Roberto Cavalli 出售同名奢侈品集團Roberto Cavalli SpA 已經進行多年,但這位固執的74歲設計師屢戰屢敗。
《華爾街日報》引述消息稱,俄羅斯Bank VTB OAO (MCX:VTBR) 外貿銀行旗下投資機構VTB Capital 已經結束洽購Roberto Cavalli SpA,原因是后者的估值過高。而今年9月,WWD 指Roberto Cavalli 已經與VTB Capital 簽署出售意向書,VTB Capital 愿意支付5億歐元購買Roberto Cavalli SpA 60%股權,使Roberto Cavalli SpA 估值超過8億歐元,遠高于分析師估計的最高5億歐元。Roberto Cavalli SpA 為此定下了在4-5年內上市的中長期發展目標。
Roberto Cavalli SpA 從2006年起便開始成為收購目標,不過因為估值問題,Roberto Cavalli 已經相繼趕跑了沙特阿拉伯私募基金SAB Capital、意大利私募基金Clessidra SGR SpA 、英國私募股權基金Permira Advisers LLP、巴林私募股權基金公司Investcorp SA 和以瑞士鐘表商Franck Muller Group 為首的財團等多個投資者。
Bank VTB OAO (MCX:VTBR) 俄羅斯外貿銀行是俄羅斯第二大國有銀行,目前正受到西方制裁。根據其今日發布的三季度財報,由于烏克蘭危機而造成的整體經濟惡化,該銀行上季凈利潤錄得90%的下跌,從去年同期179億盧布跌至18億盧布,約合3,860萬美元。而俄羅斯奢侈品市場的冷卻也是Roberto Cavalli SpA 未能成功出售的原因之一。據悉,VTB Capital 曾希望降價收購,但雙方未能達成共識。
截至2013 年12月31日,Roberto Cavalli SpA 銷售增長9.3%至2.01億歐元,其中零售收入增長7.1%,該部分收入占集團總收入70%;代理收入增長15.3%。EBITDA 息稅折舊攤銷前利潤率達11.2%,凈利潤按年下滑55.7%至15.9萬歐元。Roberto Cavalli 自營店銷售增長18.6%,截止年底集團共運營179間們店,同比增長11間,包括90間Roberto Cavalli、44 間Just Cavalli、31間Cavalli Class 和14間Roberto Cavalli Junior。Roberto Cavalli 所擁有的巴黎Rue du Faubourg Saint-Honoré 圣奧諾雷市郊路精品店資產不再出售范圍之內。
今年1月,負責設計方面的Eva Cavalli 及其與Roberto Cavalli 之子Daniele Cavalli 雙雙離職,而且集團Roberto Cavalli SpA 首席執行官Gianluca Brozzetti 和首席運營官Carlo Di Biagio 也同時離開。Gianluca Brozzetti 與Carlo Di Biagio 保留了少量Roberto Cavalli SpA 股權,知情人士稱集團將會在完成交割后任命新的首席執行官。目前擔任企業法律事務總監的律師Daniele Corvasce 是Roberto Cavalli SpA 的臨時首席執行官。