Neiman Marcus 的 IPO 懸在半空!兩個月過去了,仍未確定承銷商百貨動態

全球時尚品牌網 / 鬼手 / 2015-10-06 18:34:45

  美國奢侈品百貨 Neiman Marcus 于今年 8月 4日向美國證券交易委員會提交了 IPO 申請,投資銀行早已整裝待發,摩拳擦掌,渴望成為 Neiman Marcus 上市的承銷商。然而近 2個月過去了,銀行們等來的仍是一場空,Neiman Marcus 仍未確定承銷商!

  對于投資銀行來說,利害攸關的不只是幾千萬美元的承銷費用,更重要的是,Neiman Marcus 此番時隔兩年再次沖擊 IPO,預計將成為美國今年最大規模、最引人注目的 IPO 行動之一,影響力非同小可。

  IPO 咨詢公司 Dresner Corporate Services 執行董事 Timothy Golomb 表示:“對于 Neiman Marcus 這樣的大戶,要考慮的問題不只是費用方面,還有能否真正發揮 Neiman Marcus 的影響力。Neiman Marcus 人盡皆知,不管你是否去那里消費過。”

  然而自上個月開始股市動蕩,許多交易已經凍結,當前勢態已然不允許 Neiman Marcus 再拖延下去,承銷商確認事宜迫在眉睫。其它伺機而動 IPO的還有西班牙語廣播公司 Univision 和支付技術處理公司 First Data,它們都有望成為今年最受關注的 IPO 公司。

  雖然 Neiman Marcus 沒有說明為何推遲確認承銷商,不過據一位匿名知情人士透露:召開承銷商會議,卻沒有任命承銷商,這在業內實屬罕見。有人戲謔稱:“這就好比訂婚但不結婚。”

  Neiman Marcus 集團創立至今已有 100多年歷史,2年前被加拿大退休金計劃投資委員會(Canadian Pension Plan Investment Board,簡稱 CPPIB)和美國投資公司 Ares Management 以 60億美元收購。

  公司總部位于美國德州達拉斯,旗下包括 41家 Neiman Marcus 奢侈品百貨連鎖,位于曼哈頓第五大道的 2家 Bergdorf Goodman 奢侈品百貨店,Last Call 折扣連鎖,以及不久前收購的 MyTheresa 網站及門店。

  上月 Neiman Marcus 公布最新財年業績報告:截至今年 8月 1日的過去十二個月,實現調整后 EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤) 7.106億美元,較上一財年的 6.984億美元略有增長。


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