Neiman Marcus 的 IPO 懸在半空!兩個月過去了,仍未確定承銷商百貨動態
美國奢侈品百貨 Neiman Marcus 于今年 8月 4日向美國證券交易委員會提交了 IPO 申請,投資銀行早已整裝待發,摩拳擦掌,渴望成為 Neiman Marcus 上市的承銷商。然而近 2個月過去了,銀行們等來的仍是一場空,Neiman Marcus 仍未確定承銷商!
對于投資銀行來說,利害攸關的不只是幾千萬美元的承銷費用,更重要的是,Neiman Marcus 此番時隔兩年再次沖擊 IPO,預計將成為美國今年最大規模、最引人注目的 IPO 行動之一,影響力非同小可。
IPO 咨詢公司 Dresner Corporate Services 執行董事 Timothy Golomb 表示:“對于 Neiman Marcus 這樣的大戶,要考慮的問題不只是費用方面,還有能否真正發揮 Neiman Marcus 的影響力。Neiman Marcus 人盡皆知,不管你是否去那里消費過。”

然而自上個月開始股市動蕩,許多交易已經凍結,當前勢態已然不允許 Neiman Marcus 再拖延下去,承銷商確認事宜迫在眉睫。其它伺機而動 IPO的還有西班牙語廣播公司 Univision 和支付技術處理公司 First Data,它們都有望成為今年最受關注的 IPO 公司。
雖然 Neiman Marcus 沒有說明為何推遲確認承銷商,不過據一位匿名知情人士透露:召開承銷商會議,卻沒有任命承銷商,這在業內實屬罕見。有人戲謔稱:“這就好比訂婚但不結婚。”
Neiman Marcus 集團創立至今已有 100多年歷史,2年前被加拿大退休金計劃投資委員會(Canadian Pension Plan Investment Board,簡稱 CPPIB)和美國投資公司 Ares Management 以 60億美元收購。
公司總部位于美國德州達拉斯,旗下包括 41家 Neiman Marcus 奢侈品百貨連鎖,位于曼哈頓第五大道的 2家 Bergdorf Goodman 奢侈品百貨店,Last Call 折扣連鎖,以及不久前收購的 MyTheresa 網站及門店。
上月 Neiman Marcus 公布最新財年業績報告:截至今年 8月 1日的過去十二個月,實現調整后 EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤) 7.106億美元,較上一財年的 6.984億美元略有增長。
