法國Lafuma董事會通過瑞士Calida公司收購要約國際

未知 / 鬼手 / 2013-11-28 09:32:07

  11月中旬,法國戶外服飾、裝備公司Lafuma董事會批準了來自瑞士知名內衣、家居服制造及銷售商Calida集團的收購要約。10月初,Calida提議以增資3500萬歐元(4700萬美元)的方式對Lafuma的持股比例由當前的15.3%提高至50.6%,隨后認購剩余的流通股。目前Calida對Lafuma集團的持股比例僅為15%。

  

  根據計劃,第一步Lafuma集團將向Calida保留發行250萬股,票面價值2000萬歐元,發行價設定在每股14歐,這意味著Calida將支付3500萬歐元。在此交易完成后,Calida集團對Lafuma持股比例將從當前的15.3%提高至50.6%。每股14歐元的建議發行價格代表了過去60天來加權平均價格溢價5%左右。該交易必須在今年年底前舉行的股東特別會議上獲得通過才可執行。

  在上述增資計劃后,成為Lafuma集團大股東的Calida集團將可向其他股東發出公開收購要約,并提供每股14歐元的價格。不過此價格必須經過法國金融市場監管機構的批準,和以獨立評估報告予以確認。該交易計劃于2014年開始。

  接下來,Lafuma開始價值1000萬歐元的第二輪增資計劃。在這一輪中,其他股東也將具有認購權 發行價設定為每股9歐元,在收購要約價基礎上折扣36%。

  Calida,這家瑞士公司對Lafuma集團的收購大部分股權表明其對Lafuma及旗下幾個戶外品牌發長期發展前景看好。Lafuma集團也公開表示,如若交易完成也將對該公司未來的發展產生積極影響。

  Calida集團(CALIDA-Group)為瑞士知名內衣及家居服制造及銷售商,旗下品牌包括Calida及AUBADE,2012年總收入2.25億歐元。

  Lafuma近年來發展遇到頗多問題,財務數字一直表現不佳。截至9月底的2012/13財年該集團銷售額僅為1.936億歐元(2.539億美元),比上一財年大幅下降27.2%,即使在貨幣中立條件下,降幅也達12.3%。為削減開支,今年6月,Lafuma公司決定裁員161名,接近總數的1/4。


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