Moncler 新股認購遭瘋搶國際
華麗志
/ 鬼手 / 2013-12-04 09:32:11
歐洲資本市場將迎來多年來最大的奢侈品行業 IPO：意大利奢華羽絨服品牌Moncler 首次公開募股，預計將在 12月16日在米蘭證交所上市交易。
此次IPO 將有30%的股份上市流通，融資約 7.85億歐元(約合 10.7億美元)，公司整體估值達到 22到25.5億歐元, 為2014年預期EBITDA (息稅折舊前利潤)的 10～12倍。
據路透社報道，新股認購將于12月11日截止，但認購異乎尋常的踴躍，已經達到發行量的 12倍以上，嚴重超額。
目前，Moncler 銷售的85%仍來自核心產品羽絨服，正著手將產品線擴充到針織品和其他配飾，但據CEO講，品類的擴張將是非常有節制的。
近年來歐洲最大的奢侈品IPO 是2011年6月在米蘭上市的Salvatore Ferragamo，當時的認購量為發行量的 3.6倍，IPO整體估值約15億歐元，融資3.44億歐元。(Moncler 也曾在2011年籌備上市但后來因市況不佳而放棄)
IPO后，以Eurazeo為首的機構投資者將出售部分股份，將第一大股東的位置拱手讓給Moncler的CEO Remo Ruffini - Ruffini 此次將不會出售自己的股份，IPO后的持股比例上升為 32%。
Eurazeo 將出售 11.5%的股份，套現約 2.5～3億歐元，并保留19.71%的股份;私募基金Carlyle 將出售自己17.8%股份的小一半。
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