服裝零售商Mens Wearhouse18億美元收購Jos.A.Bank國際
北京時間3月12日凌晨消息,服裝零售商Jos.A.Bank Clothiers公司周二宣布,已經同意其競爭對手Mens Wearhouse提出的約18億美元的收購報價,從而結束這場持續半年,過程曲折的并購戰。
作為協議的一部分,Jos. A. Bank Clothiers同意結束對另一家服裝零售商Eddie Bauer約8.25億美元的收購交易。這筆交易導致Mens Wearhouse的收購努力更加復雜,而且面對部分股東的明確反對。Jos. A. Bank Clothiers還同時撤銷了一個回購3億美元股票的要約。
已經得到兩家公司董事會批準的合并交易對Jos. A. Bank Clothiers的報價是每股65美元,相比2013年10月8日,也就是收購戰首次被披露之時的收盤價有56%的溢價。
合并計算,兩家公司目前在美國有超過1700家店面,2.3萬雇員和35億美元的年收入。根據收購協議,Jos. A. Bank Clothiers的現有店面將不會被更換品牌或者重新裝修。
一旦獲得批準,合并交易將結束延續六個月的這場并購大戰。Jos. A. Bank Clothiers在當時向規模更大的對手提出收購報價,提議被很快駁回,并最終引發Mens Wearhouse發起反收購,在2013年11月提出了每股55美元,約15億美元總價的報價。Mens Wearhouse在過程中多次提高報價,Jos. A. Bank Clothiers同期股價也上漲了約50%。
媒體引述一個消息來源的說法稱,兩家公司在過去幾天中迅速達成了協議,并完善了這筆交易。已經不存在融資問題的交易有望在第三季度內完成,預計在交易結束后的第一年中可以為Mens Wearhouse帶來盈利增長。合并后的公司管理層將包括來自雙方“最有資格”的個人。
Mens Wearhouse還同時宣布將對Jos. A. Bank Clothiers股東提出的要約收購報價的截止期延長一周至3月19日,并預期未來三年中合并交易會形成1億美元到1.5億美元之間的年度協同效應。