傳Franck Muller欲3億歐元收購Roberto Cavalli多數股權企業動態
圍繞Roberto Cavalli SpA 的出售傳聞越來越多,最新消息是彭博社援引消息人士稱,瑞士鐘表商Franck Muller 為首的財團欲以3億歐元收購 Roberto Cavalli 60%-70%多數股權。Franck Muller 目前是Roberto Cavalli SpA的鐘表代理商,管理Franck Muller Group的家族管理公司Genthod Global Wealth Management SA對該消息未予回應,Roberto Cavalli SpA 方面亦拒絕評論。
5月中旬,《米蘭財經日報》報道稱,Roberto Cavalli SpA 和 Permira Advisers LLP 維持數月的談判可能告吹。Permira Advisers LLP 欲收購Roberto Cavalli SpA 60%股權,雙方的分歧依然是Roberto Cavalli SpA 的估值。Permira Advisers LLP 和市場對Roberto Cavalli SpA 估值均為4.5億歐元,但Roberto Cavalli 本人認為集團至少價值5億歐元。
在2月完成50億歐元新基金的集資后,Permira Advisers LLP 目前財力雄厚,隨著收購Roberto Cavalli SpA 可能失敗,市場猜測被傳可能出售股權的Aeffe SpA (AEF.MI) 會成為Permira Advisers LLP 下一個目標,尤其是Aeffe SpA (AEF.MI) 旗下的時尚奢侈品牌Moschino。
而Roberto Cavalli SpA 從2006年起便開始成為收購目標。同樣因價格問題,Roberto Cavalli 曾在2009年突然放棄了向意大利私募基金Clessidra SGR SpA 出售公司30%股權。Roberto Cavalli 當年更聘請Gianluca Brozzetti 和Carlo Di Biagio分別擔任Roberto Cavalli SpA 首席執行官和首席營運官,希望通過加強管理團隊打消財團收購的野心。但今年一月出售傳聞公開后,Gianluca Brozzetti、Carlo Di Biagio 以及負責男裝系列的Roberto Cavalli 之子Daniele Cavalli 和他的妻子Eva Cavalli 均先后離開了該集團,更加引起Roberto Cavalli SpA 即將完成出售的猜測。
市場消息則認為雙方的交易仍然有戲,盡管已不是第一次遇到阻礙,但問題很有可能只是暫時性的。與此同時,Roberto Cavalli 正在積極地尋找買家。
與英國私募股權基金Permira Advisers LLP 之間的股權出讓交易已經告吹的意大利時尚奢侈品集團Roberto Cavalli SpA 正在積極與新的潛在買家、曾擁有Tiffany & Co. 蒂芙尼和Gucci 古馳等奢侈品牌的巴林私募股權基金公司Investcorp SA 進行磋商。
《金融時報》隨后引述內部消息稱Roberto Cavalli SpA 過去數周已經接觸了多個曾參與競投Gianni Versace SpA 范思哲集團的買家,包括Investcorp SA 和意大利私募股權基金Clessidra SGR 等,不過Clessidra SGR 和Permira Advisers LLP 退出的原因相同,源于品牌同名創始人Roberto Cavalli 不肯放棄對集團的管治和接受它們的接班人計劃。
盡管和Investcorp SA 的磋商仍處于初步階段,但消息透露Roberto Cavalli 希望在六月之前作出決定。Investcorp SA 的內部人士向路透社證實Cavalli 方面認為他們是很可能成功交易的買家,已經與他們進行接洽。
Roberto Cavalli SpA 的估值為4.5億歐元,是其2013年核心盈利2,500萬歐元的15倍。